Premier : Propositions commerciales électroniques

Sommaire :
 

1. Enregistrer une proposition commerciale électronique
2. Récupérer une proposition commerciale électronique
3. Modifier une proposition commerciale électronique  

Enregistrer une proposition

commerciale électroniqueLes devis électroniques permettent aux utilisateurs de préparer une commande et de l’enregistrer pour un achat ultérieur. Les utilisateurs ayant un rôle de client peuvent envoyer un devis électronique pour vérification par un acheteur autorisé. Une fois tous les produits souhaités ajoutés à votre panier, sélectionnez « Create eQuote » (Figure 1 : Create eQuote).
 

Figure 1 : Créer une proposition commerciale

Finalisez la proposition commerciale électronique en remplissant tous les champs obligatoires (Figure 2 : Enregistrez votre proposition commerciale électronique) :

• Indiquez le nom de votre proposition commerciale électronique.
• Si vous devez envoyer cette proposition commerciale électronique à votre agent d’achat et/ou à tout autre destinataire par e-mail, remplissez les champs appropriés. L’acheteur autorisé sélectionné peut approuver et acheter des propositions commerciales électroniques à partir de la page Premier.
• Saisir/modifier les coordonnées de la commande
• En saisissant votre adresse d’expédition ou de facturation (facultative), vous nous permettez de calculer les frais d’expédition et tous les autres frais applicables, et en les fournissant, vous gagnez du temps lors de la passation de votre commande.
• Vous pouvez même sélectionner votre mode de livraison pour gagner du temps lors de votre commande
• Saisissez une description et des remarques si nécessaire (facultatif)
• Cliquez ensuite sur Save eQuote. Vous recevrez un e-mail de confirmation avec les informations de votre proposition commerciale électronique enregistrée pour référence ultérieure.

Figure 2 : Enregistrer votre proposition commerciale électronique

Récupérer une proposition commerciale électronique
 

Affichez et récupérez vos propositions commerciales à partir du module disponible sur la page d’accueil Premier. L’utilisateur même qui a enregistré l’eQuote ou un client ou acheteur autorisé peut récupérer l’eQuote.

• Trouver un devis électronique : Le tableau de bord d’activité (1) vous permet d’accéder rapidement à des informations telles que le nombre de devis actifs, achetés, approchant de l’expiration et expirés. Lorsque vous cliquez sur l’une des catégories, les devis sont filtrés en fonction de l’état sélectionné afin que vous puissiez gérer les devis plus efficacement. Vous pouvez également trouver les devis dont vous avez besoin grâce à la fonction de recherche dynamique ou aux options de filtrage (2). 
• Proposition commerciale électronique d’achat : Les devis peuvent être étendus pour donner accès à des informations détaillées, telles que les adresses de facturation et d’expédition, les informations sur les produits, la quantité et les détails de tarification (3). Chaque proposition commerciale active dispose d’un bouton « Afficher et acheter » qui vous invite à passer à la caisse. Une fois la commande passée, l’état de la proposition commerciale s’affiche comme « Acheté ».
• Recitation : Une proposition commerciale électronique peut être achetée à plusieurs reprises tant que la proposition commerciale est active. Si vous souhaitez générer un nouveau devis avec le même contenu, cliquez sur « Requote » (4) à tout moment. Remarque : Le nouvel eQuote reflète les modifications en fonction de la disponibilité de l’article et de la tarification actuelle.
• Partager un devis électronique : Vous pouvez facilement envoyer un devis électronique par e-mail à des collègues sélectionnés en utilisant simplement le lien « Share Quote » (5) et en saisissant les informations nécessaires.
• Télécharger les documents de proposition commerciale électronique : la documentation de la proposition commerciale électronique (pdf) peut être téléchargée directement à partir de la page de proposition commerciale (6).

 
Figure 3 : Récupérer des propositions commerciales électroniques 

Modifier une proposition commerciale électronique
 

La fonction de modification vous permet de modifier une proposition commerciale électronique existante et

• Soit le réenregistrer en tant que tout nouveau devis électronique avec un numéro de devis électronique unique,
• Vous pouvez également l’enregistrer en tant que version de votre proposition commerciale électronique existante pour en faciliter le suivi.

Option 1 : Enregistrer en tant que nouvelle proposition commerciale électronique (nouveau numéro de proposition commerciale électronique)

Pour créer une proposition commerciale électronique basée sur une proposition commerciale existante, sélectionnez « Modifier en tant que », puis « Nouvelle proposition commerciale » sur la page Afficher la proposition commerciale électronique. Vous pouvez désormais modifier le système, la quantité et les informations d’adresse, et donner un nom à votre nouvelle proposition commerciale électronique. Pour modifier le système, cliquez sur « Personnaliser » afin de rouvrir la page de configuration, sélectionnez vos nouvelles options et enregistrez vos modifications. La configuration mise à jour est enregistrée en tant que nouvelle proposition commerciale électronique avec un numéro de proposition commerciale électronique unique, sans modification de la proposition commerciale électronique d’origine. La proposition commerciale électronique d’origine reste dans votre liste de propositions commerciales jusqu’à son expiration ou sa suppression. Cette solution est idéale lorsque vous réutilisez un devis électronique comme modèle pour un autre projet ou entité.

Option 2, NOUVEAU : Enregistrer en tant que nouvelle version (version ajoutée au numéro eQuote existant)

Vous pouvez également enregistrer une proposition commerciale électronique modifiée en tant que nouvelle version, ce qui ajoute un numéro de version au numéro de proposition commerciale électronique d’origine (par exemple, 340000155996.2). Cela vous permet de garder facilement une trace des changements au fil du temps. Les versions précédentes d’eQuote restent accessibles, ce qui vous permet, ainsi qu’à votre équipe, de rester alignés et de conserver un historique des mises à jour à jour. Vous pouvez modifier tous les champs, y compris le nom, la quantité et les adresses de la proposition commerciale.

Figure 4 : Modifier des propositions commerciales électroniques

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, contactez les équipes de support Premier