프리미어: 전자 견적

목차:
 

1. 전자 견적 저장
2. 전자 견적 검색
3. 전자 견적 편집  

전자 견적 저장

전자 견적은 사용자가 주문을 준비하고 나중에 구매할 수 있도록 저장할 수 있는 방법을 제공합니다. 구매자 역할을 가진 사용자는 승인된 구매자가 검토할 수 있도록 전자 견적을 보낼 수 있습니다. 원하는 제품이 모두 장바구니에 추가되면 "Create eQuote"를 선택합니다(그림 1: 전자 견적 작성).
 

그림 1: 전자 견적 작성

모든 필수 필드를 작성하여 전자 견적을 마무리합니다(그림 2: 전자 견적 저장):

• 전자 견적 이름 지정
• 이 전자 견적을 구매 에이전트 및/또는 다른 수신자에게 이메일로 보내야 하는 경우 해당 필드를 작성합니다. 선택된 승인된 구매자는 프리미어 페이지에서 전자 견적을 승인하거나 구매할 수 있습니다.
• 주문 연락처 정보를 입력/편집합니다.
• 배송 또는 청구 주소(선택 사항)를 입력하면 배송 비용 및 기타 관련 수수료를 계산할 수 있고, 이를 제공하여 주문하는 시간을 절약할 수 있습니다.
• 배송 방법을 선택하여 주문할 때 시간을 절약할 수도 있습니다.
• 필요한 경우 설명 및 메모를 입력합니다(선택 사항).
• 그런 다음 "전자 견적 저장"을 클릭합니다. 나중에 참조할 수 있도록 저장된 전자 견적 정보가 포함된 확인 이메일이 발송됩니다.

그림 2: 전자 견적 저장

전자 견적 검색
 

프리미어 홈페이지에서 제공되는 모듈에서 견적을 보고 검색합니다. eQuote는 저장한 개별 사용자 또는 승인된 eQuote 구매자가 검색할 수 있습니다.

• 전자 견적 찾기: 활동 대시보드(1)를 사용하면 활성, 구매, 만료 임박 및 만료된 견적 수와 같은 정보를 빠르게 이용할 수 있습니다. 범주를 클릭하면 선택한 상태에 따라 견적이 필터링되므로 견적을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 동적 검색 기능 또는 필터링 옵션(2)을 사용하여 필요한 견적을 찾을 수도 있습니다. 
• 전자 견적 구매: 견적을 확장하여 비용 청구 및 배송 주소, 제품 정보, 수량 및 가격 세부 정보와 같은 견적 세부 정보(3)에 액세스할 수 있습니다. 각 활성화된 견적에는 "보기 및 구매" 버튼이 있어 구매를 진행할 수 있습니다. 주문이 접수되면 쿼트 상태가 "구매됨"으로 표시됩니다.
• 재견적: 견적이 활성 상태인 경우 전자 견적을 반복적으로 구매할 수 있습니다. 동일한 내용으로 새 견적을 생성하려면 언제든지 "재견적"(4)을 클릭합니다. 참고: 새 eQuote는 품목 가용성 및 현재 가격 책정에 따라 변경 사항을 반영할 수 있습니다.
• 전자 견적 공유: "견적 공유" 링크(5)를 사용하여 필요한 정보를 입력하기만 하면 선택한 동료에게 전자 견적을 편리하게 이메일로 보낼 수 있습니다.
• 전자 견적 문서 다운로드: 전자 견적 문서(pdf)는 견적 페이지(6)에서 직접 다운로드할 수 있습니다.

 
그림 3: eQuote

검색 eQuote 편집
 

편집 기능을 사용하면 기존 eQuote를 수정하고

• 고유한 eQuote 번호를 사용하여 완전히 새로운 eQuote로 다시 저장하거나,
• 또는 기존 eQuote의 버전으로 저장하여 쉽게 추적할 수 있습니다.

옵션 1: 새 eQuote로 저장(새 eQuote 번호)

기존 eQuote를 기반으로 새 eQuote를 생성하려면 View eQuote 페이지에서 "Edit As"를 선택한 다음 "New Quote"를 선택합니다. 이제 시스템, 수량 및 주소 세부 정보를 수정하고 새 eQuote에 이름을 지정할 수 있습니다. 시스템을 변경하려면 "Customize"를 클릭하여 구성 페이지를 다시 열고 새 옵션을 선택한 다음 변경 사항을 저장합니다. 업데이트된 구성은 고유한 eQuote 번호를 가진 새 eQuote로 저장되며 원래 eQuote는 변경되지 않습니다. 원래 eQuote는 만료되거나 삭제될 때까지 쿼트 목록에 남아 있습니다. 이는 eQuote를 다른 프로젝트 또는 법인의 템플릿으로 재사용할 때 이상적입니다.

옵션 2, 신규: 새 버전으로 저장(기존 eQuote 번호에 추가된 버전)

수정된 eQuote를 새 버전으로 저장하여 원래 eQuote 번호에 버전 번호를 추가할 수도 있습니다(예: 340000155996.2). 이렇게 하면 시간 경과에 따른 변경 사항을 쉽게 기록할 수 있습니다. 이전 eQuote 버전은 계속 액세스할 수 있으므로 귀하와 귀하의 팀이 보조를 유지하고 명확한 업데이트 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다. 견적 이름, 수량 및 주소를 포함한 모든 필드를 편집할 수 있습니다.

그림 4: eQuote 편집

질문이 있거나 지원이 필요한 경우 프리미어 지원 팀에 문의하십시오.