Premier: E-Quote

Sommario:
 

1. Salvare un e-Quote
2. Recupero di un e-Quote
3. Modifica di un e-Quote  

Salvare un e-Quote

Gli e-Quote consentono agli utenti di preparare un'ordine e salvarlo per acquistarlo in un secondo momento. Gli utenti con un ruolo Shopper possono inviare un eQuote affinché venga esaminato da un acquirente autorizzato. Una volta aggiunti al carrello tutti i prodotti desiderati, seleziona "Crea eQuote" (Figura 1: Creare un eQuote).
 

Figura 1. Creazione di un e-Quote

Finalizzare l'e-Quote completando tutti i campi obbligatori (Figura 2: Salva il tuo eQuote):

• Specifica il nome dell'e-Quote
• Se devi inviare questo eQuote al tuo agente di acquisto e/o a qualsiasi altro destinatario tramite e-mail, compila i campi appropriati. L'acquirente autorizzato selezionato può approvare e acquistare e-Quote dalla pagina Premier.
• Inserisci/modifica le informazioni di contatto dell'ordine
• Inserendo il tuo indirizzo di spedizione o di fatturazione (facoltativo), ci consenti di calcolare i costi di spedizione e qualsiasi altra spesa applicabile e, fornendolo, risparmi tempo quando effettui l'ordine.
• Puoi anche selezionare il metodo di consegna per risparmiare tempo quando effettui l'ordine
• Inserisci descrizione e note se necessario (opzionale)
• Quindi, clicca su "Salva eQuote". Riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni dell'eQuote salvato per riferimento futuro.

Figura 2. Salva il tuo e-Quote

Recupera un e-Quote
 

Visualizza e recupera i preventivi dal modulo disponibile nella home page Premier. Un eQuote può essere recuperato dal singolo utente che lo ha salvato o da un acquirente di eQuote autorizzato.

• Trova un eQuote: Il dashboard delle attività (1) consente di accedere rapidamente a informazioni quali il numero di preventivi attivi, acquistati, prossimi alla scadenza e scaduti. Quando fai clic su una delle categorie, i preventivi vengono filtrati in base allo stato selezionato in modo da poter gestire i preventivi in modo più efficace. Puoi anche trovare i preventivi di cui hai bisogno con la funzione di ricerca dinamica o le opzioni di filtro (2). 
• E-Quote per l'acquisto: I preventivi possono essere ampliati per fornire l'accesso alle informazioni sui dettagli del preventivo, come indirizzi di fatturazione e spedizione, informazioni sul prodotto, quantità e dettagli sui prezzi (3). Ogni preventivo attivo ha un pulsante "Visualizza e acquista" che ti porta al check-out. Una volta effettuato l'ordine, lo stato del preventivo sarà "Acquistato".
• Riquotazione: Un e-Quote può essere acquistato più volte, purché sia attivo. Se desideri generare un nuovo preventivo con lo stesso contenuto, fai clic su "Requote" (4) in qualsiasi momento. Nota: Il nuovo eQuote può riflettere modifiche in base alla disponibilità degli elementi e ai prezzi correnti.
• Condividi l'eQuote: Puoi inviare comodamente un e-Quote via e-mail ai colleghi selezionati utilizzando semplicemente il link "Condividi preventivo" (5) e inserendo le informazioni necessarie.
• Scarica i documenti eQuote: la documentazione eQuote (pdf) è disponibile per il download diretto dalla pagina Preventivo (6).

 
Figura 3. Recupero di e-Quote

Modifica di un e-Quote
 

La funzione di modifica consente di modificare un e-Quote esistente e

• Salvarlo nuovamente come nuovo e-Quote con un numero di e-Quote univoco,
• In alternativa, salvalo come versione dell'eQuote esistente per monitorarlo facilmente.

Opzione 1. Salva come nuovo e-Quote (nuovo numero e-Quote)

Per creare un nuovo e-Quote basato su uno esistente, seleziona "Edit As" e poi "New Quote" nella pagina View eQuote. Ora è possibile modificare i dettagli relativi a sistema, quantità e indirizzo, nonché assegnare un nome al nuovo e-Quote. Per cambiare sistema, cliccare su "Personalizza" per riaprire la pagina di configurazione, selezionare le nuove opzioni e salvare le modifiche. La configurazione aggiornata viene salvata come nuovo e-Quote con un numero e-Quote univoco, lasciando invariato l'e-Quote originale. L'e-Quote originale rimane nell'elenco dei preventivi fino alla scadenza o finché non viene eliminato. Questa soluzione è ideale quando si riutilizza un eQuote come modello per un altro progetto o entità.

Opzione 2, NOVITÀ: Salva come nuova versione (versione aggiunta al numero e-Quote esistente)

È inoltre possibile salvare un e-Quote modificato come nuova versione, che aggiunge un numero di versione al numero di e-Quote originale (ad esempio 340000155996.2). Ciò consente di tenere facilmente un registro delle modifiche nel tempo. Le versioni precedenti di eQuote rimangono accessibili, aiutando te e il tuo team a rimanere allineati e a mantenere una chiara cronologia degli aggiornamenti. Puoi modificare tutti i campi, inclusi nome preventivo, quantità e indirizzi.

Figura 4. Modifica e-Quote

Se hai domande o hai bisogno di assistenza, contatta i team di supporto Premier